Die Situation bei unserem Klienten:

Der Klient ist ein großer, namhafter Versicherungskonzern. Üblicherweise investiert der Konzern in verschiedene Asset-Klassen, in aller Regel über Fonds. Das Unternehmen hat ein anderes Unternehmen identifiziert, dass innovative Kapitalmarktprodukte entwickelt und vermarktet. Entgegen der bisherigen Praxis, will sich der Konzern über eine Direktbeteiligung an diesem Start-Up-Unternehmen beteiligen. Die erforderliche Erfahrung bei der Prüfung junger „Intellectual-Property“-Unternehmen fehlt jedoch, zudem steht das Projekt unter einem großen Zeitdruck.

Erbrachte Leistungen:

Die gesamten Geschäfts- und Finanzpläne des Start-Ups werden analysiert und Schwachstellen identifiziert. Eine SWOT-Analyse zeigt Risiken auf, die in der bisherigen Planung keine Berücksichtigung finden. Im Rahmen einer Szenario-Analyse wurde die Empfindlichkeit wesentlicher Kennzahlen im Hinblick auf Umsatzabweichungen betrachtet. Hieraus werden Mindestanforderungen bzw. Milestones abgeleitet, die der investierende Konzern als Basis der Beteiligung vertraglich verankert. Für die Verhandlungen werden entsprechende Empfehlungen gegeben. tivona partners unterstützt aufgrund des hohen Zeitdrucks auch bei der Erstellung der Vorlagen für die Entscheidungsgremien (Vorstand und Aufsichtsrat).

Nutzen für den Klienten:

Innerhalb von 14 Tagen wird die gesamte betriebswirtschaftliche Due-Diligence einschließlich der Analyse wesentlicher Markt- und Wettbewerbsparameter durchgeführt sowie klare Empfehlungen für die Verhandlung der Beteiligungskonditionen. Das tivona partners-Gutachten sichert die Investitionsentscheidung ab. Parallel werden bereits die erforderlichen Gremienentscheidungen vorbereitet, so dass der gesamte Prozess -von der Beteiligungsanbahnung bis zum Abschluss- erheblich beschleunigt wird.